9 conseils pratiques qui pourraient rendre service à vos clients en 2013.
Petite potion de vérité, elle délie les langues des clients davantage que lorsqu’il est simplement question de placements.
La date limite du 30 avril approche à grands pas. Vos clients sont-ils prêts?
Notre chroniqueuse Michelle Munro rappelle que cette saison est une occasion en or de souligner la valeur de vos services en proposant des stratégies aux clients et en enrichissant leurs connaissances.
Dans cette nouvelle chronique, Michelle Munro nous parle de certaines mesures de planification fiscale déterminantes qui doivent être complétées avant la fin de l’année 2011.
Ce n’est pas d’hier que les retraités canadiens cherchent à fuir les rigueurs de l’hiver en migrant vers les cieux plus cléments des États du Sud américain. La formule de prédilection de ces retraités migrateurs consiste à profiter de la chaleur sous-tropicale sans perdre leurs attaches avec le Canada. C’est effectivement un excellent moyen de […]
Le monde est rempli de Julie (et de Jérémie), cette progéniture de clients existants maintenant assez âgée pour prendre en mains sa situation financière. Leur parlez-vous de la bonne façon?
Michelle Munro vous explique comment faire profiter au maximum de l'épargne études à vos clients, tout en leur permettant de payer le moins d'impôt possible.
Pourquoi ne pas recommander à vos clients âgés qui vendent leur résidence principale d’opter pour un programme de retraits systématiques, demande Michelle Munro, directrice, Planification fiscale, à Fidelity.
Le compte d'épargne libre d¹impôt peut réduire les risques qui menacent le revenu de retraite, explique Michelle Munro, directrice, Planification fiscale, à Fidelity.