Vice-présidente, Planification financière et conseils
Carissa dirige une équipe d’experts qui s’engage à aider les clients à créer des plans financiers qui reflètent leurs priorités uniques et qui les aident à se rapprocher de leurs objectifs. L’équipe se spécialise dans le transfert intergénérationnel de patrimoine, les dons de charité, ainsi que la planification fiscale, successorale, de la retraite et de la transition d’entreprise.
Les conseillères ont un rôle important à jouer, signale Carissa Lucreziano.
Ces derniers ont plus que jamais besoin de conseils, estime Carissa Lucreziano.
Les périodes d’incertitudes sont parfaites pour cela, souligne Carissa Lucreziano.
Certaines caractéristiques lui sont propres, souligne Carissa Lucreziano.
La gent féminine a ses particularités bien à elle, rappelle Carissa Lucreziano.
Quelques principes à garder en tête pour les conseiller, selon Carissa Lucreziano.
Celles-ci font face à davantage de défis, note Carissa Lucreziano.