Héritage, gain de loterie, etc. Que faire si un client reçoit une somme inattendue non imposable? Les conseillers peuvent alors être fort utiles, explique Michelle Munro.
Les enfants de vos clients baby-boomers peuvent constituer de nouveaux clients. Comment les toucher ? Voici l'exemple de Julie.
Comment tirer le maximum de la liquidation d’un REER ? Examinons les quatre options qui s'offrent à Alain, un retraité de 71 ans.
Une experte examine et compare une stratégie d’investissement REEE qu'affectionnent de nombreux parents et grands-parents.
Même si leur valeur totale s'est multipliée par six en 12 ans, les REEE représentent un gigantesque marché encore inexploité.
Comment atteindre l’efficacité fiscale pour vos clients à la retraite? La fiscaliste Michelle Munro propose un plan en sept étapes.
Lorsque les propriétaires sont absents, les chalets peuvent être loués de manière fiscalement avantageuse.
Les conseillers indépendants peuvent déclarer une plus grande variété de frais, explique Michelle Munro de Fidelity. Les voici.
Vos clients qui hivernent en Floride peuvent profiter de l’achat d’une propriété, dans la mesure où ils en comprennent bien toutes les incidences fiscales.
Pendant les vacances, je faisais du ski avec une amie qui se trouve être une avocate spécialisée en droit familial. Quand je lui ai demandé, à tout hasard, comment allaient ses affaires, elle m’a répondu que la saison des fêtes est souvent le calme bienvenu avant la tempête. Il paraît, en effet, que de nombreux […]