Un jour ou l’autre, tout conseiller est susceptible de recevoir une demande qui sort de l’ordinaire de la part de ses clients. Dans cette nouvelle série d’articles, des professionnels partagent leurs expériences et les leçons qu’ils en ont tirées.
18 septembre 2023ANECDOTES - Un de ses clients lui a posé une question à laquelle elle ne s’attendait vraiment pas.
ANECDOTES - Une relation bien mal partie peut se transformer.
ANECDOTES - Obtenir des conseils, ça se paie.
ANECDOTES - Ou l’importance de bien documenter les dossiers clients.
ANECDOTES - Plutôt que de payer ses impôts!
ANECDOTES - La chance ne peut pas toujours durer surtout dans les cryptomonnaies.
ANECDOTES - Certaines croyances sont dures à défaire.
ANECDOTES - La notion de patrimoine familial n’est pas toujours bien comprise.
ANECDOTES – Daniel Harissa a su être attentif aux signes et bien gérer le dossier.
ANECDOTES - Y penser un an avant n’est pas suffisant.
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La confiance des clients est une valeur essentielle pour les conseillers. Si cette dernière est difficile à gagner, elle est très facile à perdre. Se…
