Conseil d’expert – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca Le média des professionnels en services financiers au Québec Fri, 21 Apr 2023 20:10:54 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://phoenix.conseiller.ca/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/cropped-conseiller-ico-32x32.png Conseil d’expert – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca 32 32 Comment les solutions en matière de produits répondent-elles aux besoins particuliers des cas de taille importante? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-les-solutions-en-matiere-de-produits-repondent-elles-aux-besoins-particuliers-des-cas-de-taille-importante/ Mon, 22 Aug 2022 11:00:29 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121720 Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.

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]]> Qu’est-ce qui constitue les meilleurs processus pour la souscription des dossiers de taille importante? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/quest-ce-qui-constitue-les-meilleurs-processus-pour-la-souscription-des-dossiers-de-taille-importante/ Mon, 08 Aug 2022 11:00:23 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121586 Susan Kerr, Directrice générale, Opérations – dossiers de taille importante et dossiers particuliers à Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.

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]]> En ce qui a trait à l’assurance d’entreprise, qu’est-ce qui rend les contrats de taille importante si complexes? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/en-ce-qui-a-trait-a-lassurance-dentreprise-quest-ce-qui-rend-les-contrats-de-taille-importante-si-complexes/ Mon, 25 Jul 2022 11:00:17 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121301 Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.

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]]> Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-integrer-le-pret-sur-contrat-dassurance-dans-le-bilan-financier-annuel-de-vos-clients/ Mon, 13 Dec 2021 13:00:51 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=117810 Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment les bilans annuels peuvent dévoiler des possibilités d’emprunt stratégique.

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]]> Quelles sont les 10 choses essentielles que les conseillers doivent savoir au sujet du prêt sur contrat d’assurance? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/quelles-sont-les-10-choses-essentielles-que-les-conseillers-doivent-savoir-au-sujet-du-pret-sur-contrat-dassurance/ Mon, 06 Dec 2021 13:00:46 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=117808 Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment aider les clients à transformer leur assurance vie permanente en actif polyvalent.

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]]> Quels sont les éléments les plus importants pour choisir un fournisseur de PFI? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/quels-sont-les-elements-les-plus-importants-pour-choisir-un-fournisseur-de-pfi/ Mon, 22 Nov 2021 13:00:57 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=117072 Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, indique ce qu’il faut rechercher lorsqu’on met en place un Plan de financement immédiat (PFI).

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]]> Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les conseillers sur les produits de prêt sur valeur de rachat? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/quelles-sont-les-questions-les-plus-frequemment-posees-par-les-conseillers-sur-les-produits-de-pret-sur-valeur-de-rachat/ Mon, 15 Nov 2021 13:00:56 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=117071 Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique certaines des nuances de ces produits.

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]]> Comment faire pour que les différents produits de prêt sur valeur de rachat correspondent au client? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-faire-pour-que-les-differents-produits-de-pret-sur-valeur-de-rachat-correspondent-au-client/ Mon, 08 Nov 2021 13:00:55 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=117070 Billy-Joe McInnis, responsable national, Ventes, Prêts sur contrats d’assurance et prêts aux entreprises à la Banque Manuvie, explique comment répondre aux besoins variés des clients.

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]]> Comment vos clients ayant une assurance vie permanente peuvent-ils devenir aussi clients de la banque privée? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-vos-clients-ayant-une-assurance-vie-permanente-peuvent-ils-devenir-aussi-clients-de-la-banque-privee/ Mon, 25 Oct 2021 12:00:25 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=116620 Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, parle de l’ouverture à une approche financière plus globale.

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]]> Comment apporter plus de valeur aux clients titulaires d’un contrat d’assurance vie permanente? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-apporter-plus-de-valeur-aux-clients-titulaires-dun-contrat-dassurance-vie-permanente/ Mon, 18 Oct 2021 12:00:34 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=116618 Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, indique comment présenter des solutions de prêt dans une discussion portant sur l’assurance vie.

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