Dossiers – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca Le média des professionnels en services financiers au Québec Thu, 06 Jul 2023 17:43:11 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://phoenix.conseiller.ca/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/cropped-conseiller-ico-32x32.png Dossiers – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca 32 32 Un faux courtier en valeurs condamné à payer 372 500 $ https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/actualite_/un-faux-courtier-en-valeurs-condamne-a-payer-372-500-damendes/ Wed, 05 Jul 2023 10:01:16 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=126915 Joël Centeno a plaidé coupable à 26 chefs d’accusation.

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]]> Coût total des fonds : préparez-vous dès maintenant https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/evenements_/cout-total-des-fonds-preparez-vous-des-maintenant/ Fri, 12 May 2023 11:26:00 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=125954 CFIQ 2023 - C’est l’un des messages de l’AMF.

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]]> Traitement des plaintes : l’AMF à l’écoute https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/evenements_/traitement-des-plaintes-lamf-a-lecoute/ Fri, 12 May 2023 11:24:14 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=125941 CFIQ 2023 - Le régulateur réévalue son projet de règlement.

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]]> Pas de grève à Revenu Québec https://phoenix.conseiller.ca/nouvelles/economie/pas-de-greve-a-revenu-quebec/ Wed, 01 Mar 2023 11:22:04 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=124716 L'entente de principe est entérinée par les professionnels.

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]]> Découvrez les gagnants du concours Les conseillers à l’honneur! 2022 https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/actualite_/decouvrez-les-gagnants-du-concours-les-conseillers-a-lhonneur-2022/ Tue, 14 Feb 2023 00:14:38 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=124483 Apprenez-en plus sur leur parcours d’exception.

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]]> William Aldridge au sujet du Canada https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/dossiers-partenaires/william-aldridge-au-sujet-du-canada/ Mon, 03 Oct 2022 13:00:16 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=122460 William Aldridge, VPP, gestionnaire de portefeuille et cochef de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie, présente son point de vue actuel sur les placements au Canada.

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]]> Pour le Canada, le moment est venu de briller https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/dossiers-partenaires/pour-le-canada-le-moment-est-venu-de-briller/ Mon, 03 Oct 2022 13:00:15 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=122459 Les investisseurs canadiens ont de plus en plus cherché à diversifier leur portefeuille en recherchant la croissance à l’extérieur du Canada. Mais alors que les marchés se tournent vers la valeur, les actions canadiennes pourraient être favorisées.

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]]> Comment les solutions en matière de produits répondent-elles aux besoins particuliers des cas de taille importante? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/comment-les-solutions-en-matiere-de-produits-repondent-elles-aux-besoins-particuliers-des-cas-de-taille-importante/ Mon, 22 Aug 2022 11:00:29 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121720 Candace Barnes, Directrice, Dossiers de taille importante chez Manuvie, explique comment les produits d’assurance permanente peuvent être structurés pour convenir aux besoins des clients liés aux dossiers de taille importante dans les marchés des personnes fortunées et des entreprises.

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]]> Qu’est-ce qui constitue les meilleurs processus pour la souscription des dossiers de taille importante? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/quest-ce-qui-constitue-les-meilleurs-processus-pour-la-souscription-des-dossiers-de-taille-importante/ Mon, 08 Aug 2022 11:00:23 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121586 Susan Kerr, Directrice générale, Opérations – dossiers de taille importante et dossiers particuliers à Manuvie, explique ce qui caractérise une expérience de souscription idéale.

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]]> En ce qui a trait à l’assurance d’entreprise, qu’est-ce qui rend les contrats de taille importante si complexes? https://phoenix.conseiller.ca/dossiers_/conseil-dexpert_/en-ce-qui-a-trait-a-lassurance-dentreprise-quest-ce-qui-rend-les-contrats-de-taille-importante-si-complexes/ Mon, 25 Jul 2022 11:00:17 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121301 Hemal Balsara, vice-président adjoint, planification fiscale et successorale à Manuvie, explique comment une bonne assurance cadre avec une planification d’entreprise judicieuse et comment les exigences des contrats de taille importante requièrent un service spécialisé.

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