Planification financière – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca Le média des professionnels en services financiers au Québec Wed, 29 Mar 2023 12:37:48 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://phoenix.conseiller.ca/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/cropped-conseiller-ico-32x32.png Planification financière – Conseiller https://phoenix.conseiller.ca 32 32 L’analyse à chaud du budget 2023 https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/lanalyse-a-chaud-du-budget-2023/ Wed, 29 Mar 2023 12:30:33 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=125303 La grande nouvelle concerne la modification apportée à l'IMR, estime Jamie Golombek.

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]]> Les vertus d’une touche féminine https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/les-vertus-dune-touche-feminine/ Tue, 07 Mar 2023 21:30:29 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=124782 Les conseillères ont un rôle important à jouer, signale Carissa Lucreziano

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]]> Les vertus d’une touche féminine https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/vertus-dune-touche-feminine/ Tue, 07 Mar 2023 21:30:28 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=124788 Les conseillères ont un rôle important à jouer, signale Carissa Lucreziano.

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]]> Accompagnez vos clients face à l’inflation https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/accompagnez-vos-clients-face-linflation/ Mon, 09 Jan 2023 21:30:55 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=123972 Ces derniers ont plus que jamais besoin de conseils, estime Carissa Lucreziano.

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]]> Il est temps de démontrer la valeur du conseil https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/il-est-temps-de-demontrer-valeur-du-conseil/ Tue, 06 Dec 2022 21:30:45 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=123606 Les périodes d’incertitudes sont parfaites pour cela, souligne Carissa Lucreziano.

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]]> Comment bien gérer ses liquidités à la retraite https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/comment-bien-gerer-ses-liquidites-retraite/ Tue, 02 Aug 2022 20:30:45 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121580 Il existe diverses sources de liquidités, note Susan Wood.

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]]> Des problèmes de parents riches https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/problemes-de-parents-riches/ Wed, 29 Jun 2022 20:30:41 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=121069 Découvrez comment aborder la question du patrimoine familial, selon Susan Wood.

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]]> Vos clients sont plus responsables que vous le pensez https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/clients-sont-plus-responsables-que-vous-le-pensez/ Mon, 04 Apr 2022 20:30:04 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=119675 L’IR est une demande de plus en plus répandue, observe Aaron White.

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]]> Mieux conseiller la clientèle féminine https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/mieux-conseiller-clientele-feminine/ Mon, 07 Mar 2022 21:30:55 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=119207 Certaines caractéristiques lui sont propres, souligne Carissa Lucreziano.

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]]> Conseiller les femmes https://phoenix.conseiller.ca/gestionnaires-en-direct/planification-financiere/conseiller-femmes/ Tue, 14 Dec 2021 21:30:42 +0000 https://www.conseiller.ca/?p=118068 La gent féminine a ses particularités bien à elle, rappelle Carissa Lucreziano.

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