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Manchettes dans Relation client

Fidéliser et augmenter la clientèle

Découvrez une méthode puissante pour cela.

En faire un peu plus que vos concurrents

Pour que vos clients deviennent vos ambassadeurs.

Cadenas

Loi 25 sur la protection des renseignements personnels

Un second volet plus contraignant pour les entreprises.

Jeunes et appareils connectés

Les jeunes davantage en quête de conseils

Pour assurer une plus grande sécurité financière.

Le manque de rendement stimule le goût du risque

Une tendance actuelle chez les investisseurs.

  • Par : Didier Bert
  • 18 septembre 2023 21 septembre 2023
  • 06:10

Les comptes bancaires conjoints moins populaires chez les jeunes

Les avantages sont pourtant nombreux.

Les clés de l’excellence en services financiers

Viser le long terme, repenser le quotidien.

  • Par : Didier Bert
  • 6 septembre 2023 5 septembre 2023
  • 05:46

Êtes-vous un partenaire stratégique clé pour vos clients ? 

Cette position vous assure une fidélité et une satisfaction à long terme.

Les temps sont durs pour les étudiants

Et beaucoup plus que pour les diplômés de 55 ans et plus à leur époque.

Homme avec un air méfiant, les bras croisés.

La méfiance persiste quant aux capacités de l’IA

Mais les jeunes générations sont plus enclines à en tirer profit.

Rentrée scolaire : éviter les mauvaises surprises 

Les conseillers en services financiers peuvent aider les parents à bien planifier cette étape cruciale.

Démystifier les finances au féminin

Tout en montrant l’apport d’un conseiller en services financiers.

Femme âgée pensive, assise au bord d'une fenêtre.

Vers qui peuvent se tourner les moins nantis ?

OPINION - Au Canada, il y a peu d’aide en matière de finances pour les personnes qui en ont le plus besoin

Une conseillère discute avec une cliente.

Questionner et écouter le client pour réussir en vente

Deux habiletés à maîtriser coûte que coûte.

réseau de personnes autour d'un cadenas, symbole de protection des données

Les Canadiens sont confiants envers leur banque

Prêts à partager leurs données.

  • Par : Didier Bert
  • 21 juillet 2023 19 juillet 2023
  • 06:12

Risques liés au climat, au logement et à la COVID longue

Un guide de l’Institut canadien des actuaires pour mieux les gérer.

Un couple et leur enfant dans le bureau d'un conseiller.

Ce que les investisseurs attendent vraiment des conseillers

L’importance des émotions.

  • Par : Didier Bert
  • 7 juillet 2023 6 juillet 2023
  • 06:08

Les jeunes bénéficieront d’un transfert de richesse

Mais ils hériteront aussi de fardeaux financiers, selon Desjardins.

Jeune couple rencontrant un conseiller.

Trouvez votre filon de clients

Des conseils pour débusquer des pépites qui augmenteront votre efficacité.

Transfert de bloc d’affaires

5 points clés à retenir

Plusieurs mains d'hommes d'affaires mettent de la monnaie dans des pots d'où poussent des plantes.

Qu’est-ce que l’intégration ESG, de toute façon ?

Il n’y a pas de façon unique d’intégrer les critères ESG.

Bien planifier l’ouverture du CELIAPP !

Quelques illustrations des impacts selon le moment de son ouverture.

La valeur des investisseurs moins riches

Une clientèle en croissance, selon Capgemini.

Réclamer les crédits pour la RS&DE sans peine

Des conseils de l’Agence du revenu du Canada.

une conseillère et ses clients.

Le lien émotionnel positif : primordial en vente

La prise de décision en dépend.