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Manchettes dans Relation client

Famille heureuse avec de jeunes enfants, dans la nature.

Les jeunes ne se font pas confiance pour investir

Ils doutent de leurs capacités.

Jeunes et appareils connectés

La génération Z face à l’anxiété financière

La situation économique la préoccupe davantage que les autres générations.

Une conseillère discute avec une cliente.

Le rôle des conseillers dans le succès des transferts d’entreprise

Au cœur du transfert de propriété.  

Homme âgé, pensif, assis sur une chaise dans la pénombre.

Clients vulnérables : les conseillers ont une foule de ressources

CFIQ 2023 - Y compris, d’abord, leur service de conformité.

Sylvain De Champlain

Placements alternatifs

Diversifier son portefeuille et réduire la volatilité.

Conseils financiers pour l’emprunt hypothécaire

Les Canadiens peu nombreux à en profiter.

Un couple et leur enfant dans le bureau d'un conseiller.

J.D. Power : la satisfaction des clients chute avec les marchés

Le manque de conseils personnalisés a créé un vide et entraîné des rendements négatifs, selon l'enquête.

Jeune femme consultant son téléphone intelligent, effectuant un paiement en ligne.

Services bancaires en ligne au Canada

Des tendances qui évoluent.

Maximiser l’héritage

Des occasions manquées.

L’IQPF et FP Canada publient leurs Normes d’hypothèses pour 2023

Accompagnées de leur Addenda.

Attention aux faux conseillers bancaires !

Une escroquerie qui se répand.

Un couple d'hommes avec un petit garçon dans la campagne.

Richesse : le confort plutôt que le luxe

Selon un sondage de Harris pour Fast Company.

Des mains jointes tenant un arbre miniature et des pièces de monnaie.

Les Canadiens s’interrogent sur l’impact réel des investissements durables

Mais ils s’y intéressent de plus en plus, selon une étude de Mackenzie.  

Qu’est-ce qui pousse les clients à changer de conseiller ?

Les frais et les rendements décevants sont rarement des facteurs de rupture.

ARC : reprise des activités de recouvrement des dettes

Les paiements de prestations, de crédits et de remboursements pourraient être touchés.

Conseiller en services financiers en compagnie d'un couple de clients.

Miser sur une planification fiscale à l’année

Une pratique avantageuse encore peu répandue.

une conseillère et ses clients.

Comment donner une deuxième chance à une cliente qui ne collabore pas

ANECDOTES - Une relation bien mal partie peut se transformer.

Homme et femme devant un ordinateur portable.

Des plans de retraite bousculés ?

Le soutien d'un conseiller donne toutefois confiance selon les répondants au sondage.

Les Canadiens craignent la fraude

Selon un sondage de la TD.

Pour assurer un transfert de patrimoine réussi

Le transfert de patrimoine efficace est un objectif commun pour des investisseurs fortunés.

Le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne

La saison des impôts 2022 est lancée !

Un couple se fait conseiller

Couple : la CSF publie un guide

Il met en relief les défis liés à cette clientèle.

Femme effectuant un travail de comptabilité.

Soyez fin prêt pour la saison des impôts !

Voici les principales nouveautés à connaître pour l’année d’imposition 2022 et ce qui doit retenir l’attention en 2023.

Un homme d'affaire qui regarde son écran et ne comprend pas.

Les clients estiment payer trop de frais

Selon un sondage de FAIR Canada.

  • 30 janvier 2023 27 janvier 2023
  • 05:14
Danger

Placements : comment mieux faire en 2023?

Voici quatre erreurs fréquentes à ne pas répéter.