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Manchettes dans Relation client

Les secrets des générations X et Y

Il faut les connaître pour les approcher.

Transformer les pistes des médias sociaux en clients

Moins d'un tiers des conseillers interrogés disposent d'une stratégie marketing définie.

La fraude, c’est l’affaire des conseillers

Ils ont un rôle décisif à jouer.

Une conseillère discute avec une cliente.

Comment se préparer à l’avenir?

Les clients veulent toujours parler à des humains.

Indice boursier à la baisse.

Comment annoncer une chute des placements

Le secret est dans la préparation.

Pour en finir avec les préjugés sur les conseillers introvertis

Les conseillers timides doivent se faire connaître.

Comment conseiller un client qui s’enfonce dans les dettes

Quelques conseils pratiques.

6 stratégies pour enseigner les finances aux enfants

Il est important de les sensibiliser rapidement.

Créer une expérience employé forte

Les conditions gagnantes selon la Banque Nationale.

5 façons de soutenir les clients vieillissants

Il faut s’adapter à l’évolution des besoins.

Homme et femme devant un ordinateur portable.

Créer une expérience client fluide sur tous les canaux

Des pièges à éviter pour que vos efforts restent sur la bonne voie.

Quand un investisseur préfère aller en prison…

ANECDOTES - Plutôt que de payer ses impôts!

Une file d'immigrant sur un fonds de ciel parsemé de nuages.

Les 5 défis principaux des nouveaux arrivants

Selon une étude de la Banque Scotia.

Hommes d'affaires qui se serrent la main au-dessus d'un repas au restaurant.

Un lunch avec un client, ça ne s’improvise pas!

Conseils pour ne pas s’en mordre les doigts. 

Homme d'affaires portant un boulet à son pied, rattaché à une carte de crédit géante.

Parler d’endettement aux clients

Une vision des finances peut aider un désendettement plus rapide.

Contrer les abus financiers dans un couple

Il est important de communiquer séparément avec chaque conjoint.

Jeune homme confus habillé en complet et tenant une liasse d'argent.

Faire revenir sur terre un client devenu millionnaire

ANECDOTES - La chance ne peut pas toujours durer surtout dans les cryptomonnaies.

Deux doigts se disputent un dollar.

Accompagner les familles en chicane

Le transfert de leur patrimoine est plus complexe.

La marée sur un lever de soleil nuageux. Des vagues vertes s'écrasant sur une plage de sable doré à la lumière de la pleine lune.

Quand un client veut investir selon le mouvement des marées

ANECDOTES - Certaines croyances sont dures à défaire.

Les erreurs courantes des boursicoteurs

Prévenez vos clients avant qu’ils ne fassent les mêmes.

Mains rassemblées.

Le succès de la succession plus probable avec une approche d’équipe

Les clients et les résultats peuvent bénéficier du travail en tandem des conseillers.

Et si votre fantôme était riche ?

Parlez à vos clients des avantages d’une fiducie.

Aider ses clients pour leurs changements de carrière

Les priorités ne sont plus les mêmes.

L’art de réussir la première rencontre avec un client

La préparation est un gage de succès.

Accompagner un client lors d’une séparation

Un exercice délicat.