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Manchettes dans Outils et ressources

Modèles de lettres et de courriels

Nouveau conseiller, présentez-vous!

Ce modèle de lettre vous sera utile, que vous remplaciez pour un temps ou définitivement un collègue.

Livres blancs

Préparation à la retraite : petit guide à l’intention des conseillers

Le départ à la retraite est un moment important de la vie de votre client et les enjeux liés à la planification de cette étape…

Budget fédéral 2018 : informez vos clients entrepreneurs

De nombreux changements pourraient les affecter.

Budget fédéral 2018 : modèle de lettre pour particuliers

Rassurez-les!

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Budget provincial : ce que vos clients doivent savoir

Une missive à leur transmettre.

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Budget fédéral 2017 : un résumé pour vos clients

Il n'y a qu'à l'envoyer!

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Budget provincial : 4 changements fiscaux pour vos clients

Avisez-les!

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Déjouer la fraude en matière de placements

Apprenez à vos clients à démêler le vrai du faux.

Budget fédéral : que dire à vos clients?

Un peu d'aide pour les informer adéquatement et ouvrir la discussion.

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Changements fiscaux 2016 : mettez vos clients au parfum

Aidez-les à bien comprendre les nouvelles mesures fédérales.

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Ouvrez la discussion sur les REEE

Informez vos clients de leurs meilleures options.

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Rassurez vos clients à propos des fluctuations des marchés

Quelques mots à leur envoyer pour endiguer toute panique.

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Nouveaux crédits d’impôt au fédéral : un modèle de lettre

Informez vos clients des nouvelles mesures dont ils pourraient se prévaloir pour 2015.