Lorsque le décès survient, mais que le formulaire d’assurance vie n’a pas été envoyé…
Un stratagème élaboré a permis à deux conseillers de s'enrichir.
Des clients voient leurs primes augmenter pour une couverture dont ils ne veulent pas.
Les technologies et les attentes des clients sont de plus en plus complexes à gérer.
Un peu d'aide pour les informer adéquatement et ouvrir la discussion.
Deux experts en fiscalité décryptent les modifications proposées.
Peut-être est-ce le bon moment pour leur en parler?
Une somme mirobolante pour 160 polices d'assurance vie inutiles.
Des experts déboulonnent les mythes quant à ses qualités fiscales.
La syndique de la CSF attaque son utilisation en l'absence de besoin successoral.