Aidez-les à bien comprendre les nouvelles mesures fédérales.
Informez vos clients de leurs meilleures options.
Quelques mots à leur envoyer pour endiguer toute panique.
Informez vos clients des nouvelles mesures dont ils pourraient se prévaloir pour 2015.
Rappelez à vos clients qu’en décembre, l’achat des cadeaux n’est pas la seule tâche dont il faut s’acquitter!
Et profitez de l’occasion pour les inviter à revoir avec vous leur plan financier.
Soyez proactif et communiquez les faits saillants du budget à vos clients grâce à notre lettre personnalisable.
Vous avez des clients qui occupent un emploi traditionnellement féminin et dont l'employeur n'a pas réalisé l'exercice d'équité salariale? Ils ont peu de temps pour porter plainte. Voici un modèle de lettre à leur proposer.
Conseiller.ca vous propose un modèle de lettre invitant un client éventuel à vous rencontrer pour découvrir vos services en gestion de l’épargne et en planification de la retraite.
Vous voulez prévenir vos clients que le temps est venu de réviser leur portefeuille de placements ? Utilisez notre modèle de lettre tout prêt.