Prévoyez la transmission de la richesse de vos clients boomers avant qu’il ne reste plus rien.
Pour mieux servir vos clients.
Éthique, respect des lois et justice sociale figurent aussi parmi leurs préoccupations, montre une étude.
Retirer l'argent du régime à prestations déterminées de son employeur, ou pas? Un exemple concret.
Une économie de temps qui vous rapportera gros.
Pour maintenir les travailleurs expérimentés sur le marché du travail.
La réorganisation d’un portefeuille d’épargne-retraite en vue de protéger le capital doit être ciblée et réfléchie. Un spécialiste explique pourquoi.
L'improvisation peut mener à un joli casse-tête financier et testamentaire.
Un conseiller n’aborde pas les questions d’argent en premier lorsqu’il planifie la retraite de ses clients. Pourquoi? Comment s'y prend-il? Détails.
Si vos clients préretraités et retraités veulent éviter des lendemains qui déchantent, ils doivent dès maintenant relever les cinq défis suivants.