Quitter le cabinet qui l'emploie et s'établir à son compte? Voilà la difficile question que se pose un conseiller. Une consultante lui donne quelques conseils.
Que faire quand les clients se dirigent automatiquement vers un associé masculin?
Comment un conseiller a-t-il réussi à accumuler un actif sous gestion de 85 millions durant ses 5 premières années de pratique?
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières préparent la deuxième phase de la réforme de la réglementation des fonds d’investissement et sollicitent votre avis.
Vous pensez qu'il est impossible de conserver un client pour la vie? C'est possible... Voici les témoignages et stratégies de conseillers.
Rendez-vous à La Malbaie du 8 au 10 juin. Les activités de formation tourneront autour d’une question d’actualité : le transfert intergénérationnel.
Les conseillers financiers perdent-ils leur temps quand ils cherchent à instruire leurs clients? L'économiste Peter Drake explore cette question d'une actualité brûlante.
Vous pensez qu'il est impossible de conserver un client trop longtemps? Pourtant, c'est possible... moyennant quelques concessions!