Dans un nouveau livre, une formatrice de l’industrie décortique les trois composantes qui ont un impact auprès de vos clients, actuels et potentiels.
Les connaissances des conseillers sont en grande demande. Ceux qui sauront les mettre en valeur disposeront d’un puissant outil de marketing, dit une spécialiste.
Produire des rapports clairs sur les rendements des portefeuilles des clients n’est pas encore la norme dans l’industrie, déplore une chroniqueuse financière. Voici quelques conseils pour les aider.
Plus du quart des faillites personnelles recensées l’an dernier au pays ont eu lieu au Québec. Voici des conseils pour éviter que vos clients ne fassent partie du lot.
Alors que les conseillers en assurance de personnes y ont accès, les autres conseillers et représentants en épargne collective peinent à obtenir l’incorporation.
Ce changement s’inscrit notamment dans la foulée de la réforme du régime de l’inscription en valeurs mobilières, explique l'organisme.
Vous avez des clients qui occupent un emploi traditionnellement féminin et dont l'employeur n'a pas réalisé l'exercice d'équité salariale? Ils ont peu de temps pour porter plainte. Voici un modèle de lettre à leur proposer.
Tous les investisseurs finissent un jour par prendre des décisions irréfléchies. Voici une stratégie pour en venir à bout.
Un conseiller d’expérience propose trois moyens de dynamiser votre pratique.