Aucun conseiller « n’est à 100 % à l’abri d’une poursuite », écrit notre blogueur. Il donne quatre suggestions pratiques et bon marché ayant pour but de vous protéger.
Quelles ont été les catégories de fonds communs gagnantes et perdantes l'an dernier ? Voici le palmarès de Morningstar Canada.
Malgré leur popularité grandissante depuis deux ans, la vaste majorité des épargnants n’en profitent pas pleinement, indique un sondage.
De plus en plus populaires, les comptes de placement autogérés ne posent pas de véritable menace. À condition que les conseillers en soient informés.
Après l’AMF, c’est au tour de la Chambre de la sécurité financière de revoir sa grille de frais. Détails.
On a souvent souligné les différences qui séparent les « X » des boomers. Mais face à la retraite, on leur découvre un grand nombre de points communs...
Quatre modifications fiscales positives au palier fédéral entrent en vigueur. Certaines pourraient toucher vos clients.
Une consultante qui compte 20 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers donne ses trucs et astuces.
Ces suggestions ont été inspirées par les plaintes que l'Ombudsman des services bancaires et d’investissements a reçues en 2010.
« Conseil pour 2011 : n’attendez pas les calendes grecques pour réviser le portefeuille de vos clients », écrit Yves Bonneau dans son nouveau Point de vue.