Des clients vous disent qu’ils songent à gérer eux-mêmes leurs placements ? Ces arguments les convaincront qu’ils ont plus que jamais besoin de vos conseils !
Des experts visiteront trois villes du Québec pour vous entretenir de trois sujets qui contribueront à développer vos affaires.
Bien qu’ils soient une source intarissable de maux de tête, ce sont une mine d’or pour les conseillers. Voici comment traiter avec eux.
Bien des conseillers croient qu’en prenant soin de petits portefeuilles, ils grossiront et deviendront plus rentables. Une étude dément cette impression.
Nos articles proposent des stratégies qui vous aideront à garder vos clients satisfaits et à en recruter de nouveaux.
Quelles sont les fautes les plus fréquentes que commettent les conseillers et les cabinets ? Des juristes et des experts en ont relevé douze.
En posant des gestes simples, les conseillers peuvent assez facilement augmenter leurs actifs sous gestion.
Des planificateurs financiers et autres professionnels du placement décrivent les erreurs les plus fréquentes que commettent les épargnants.
Quels sont les modes d'épargne préférés des Québécois et quelle proportion de leurs revenus y consacrent-ils ? Un sondage révèle des données encourageantes.
Que faire avec des clients difficiles, voire agressifs? Les garder? Les «congédier»? Voici les trucs et témoignages de trois conseillers.