Vos clients ont de la difficulté à constituer un fonds équivalant à trois mois de dépenses ? Voici d’autres stratégies possibles.
Comment créer des courriels qui seront lus ? Comment capter l’attention de vos clients au téléphone ou lors de rencontres ? Lisez nos conseils.
L'accession à la propriété aide les gens à mettre de l'ordre dans leurs finances, révèle un sondage.
Vous voulez prévenir vos clients que le temps est venu de réviser leur portefeuille de placements ? Utilisez notre modèle de lettre tout prêt.
Seuls deux « obstacles » les empêchent d'offrir ces produits en pleine croissance, estime un CFA et auteur spécialisé en finances personnelles.
Les quelque 75 conseillers de cet important cabinet de Saint-Hyacinthe et de Montréal comptent bientôt souligner l’événement en grand.
Le meilleur moyen de recruter de nouveaux clients est de mettre en valeur votre expertise ? Non, dit un conférencier, qui propose une approche distinctive.
Un bon réseau de contacts professionnels peut vous aider à accroître votre clientèle. Pour être rentable, il doit détenir les trois qualités suivantes.
Ces nouvelles règles, censées être adoptées bientôt, lui accorderont plus de pouvoir et de souplesse concernant la formation continue obligatoire.
C’est ce que constatent deux conseillers, qui nous dévoilent chacun leurs stratégies : celle des 5 minutes et celle des articles.