Plus de Canadiens craignent une hausse des taux. Et moins pensent que leur situation financière va s’améliorer, indique un sondage.
Oui, croit un conseiller, qui a mis au point la technique du coût par client. Voici comment elle fonctionne.
Cette journée, reconnue pour un minimum de 8 UFC, traitera notamment des particularités de la planification financière pour les 25-45 ans.
Départ massif de baby-boomers oblige, recruter et retenir des employés représente tout un défi. Voici des techniques infaillibles pour vous assurer une équipe concurrentielle.
Il existe plusieurs parallèles entre la pratique du golf et l’investissement, expliquent TD Waterhouse et le golfeur professionnel Rémi Bouchard.
Les ACVM proposent des modifications aux règlements des fonds, dont celui sur l’inscription des conseillers (31-103).
Quatre conseillers chevronnés dévoilent les plaisirs, les épreuves, les frustrations et les sources de motivation qui composent le quotidien des professionnels en services financiers.
Depuis qu’il a choisi de conseiller plutôt que de vendre, un planificateur financier a vu sa clientèle s’accroître de façon marquée. Son approche se résume en cinq points.
Il s’agit d’un moyen efficace de fidéliser vos clients et d’obtenir des références. Ces conseils vous aideront à définir la stratégie qui vous convient.
L'OCRCVM publie un « projet de règle » qui dresse les balises de ce qui ne sera plus permis de faire.