Les conseils d'un spécialiste.
Les courriels que les conseillers envoient à leurs clients pour promouvoir des fonds et des produits d’assurance ne constituent pas une forme de télémarketing, insiste l'IFIC auprès du CRTC, qui étudie la question.
Craignez-vous de perdre des clients si vous leur réclamez des frais pour établir un plan financier ? Vous ne devriez pas, dit un planificateur financier. Voici pourquoi.
Les épargnants posent de plus en plus de questions au sujet de la pratique des conseillers. Ces neuf conseils vous aideront à établir hors de tout doute votre professionnalisme et votre intégrité.
Les conseillers qui les prodigueront à leurs clients réaliseront sans doute « leur meilleure décision d’affaires de 2010 », estime l’auteure de ces conseils.
Ghislaine Pigeon plaide coupable à 37 chefs d’accusation et fait l'objet d'une autre poursuite.
En un tournemain, vous pouvez perdre un client valant un demi-million de dollars. Dan Richards explique comment.
Avant de dire oui à un futur partenaire d’affaires, soyez sûr que vous êtes faits l’un pour l’autre. Une conseillère nous donne la recette de son succès.
Dans un environnement en évolution, vous devez servir des clients de plus en plus exigeants. Ces derniers doivent aussi y mettre du leur.
Vos clients vivent une relation tumultueuse avec leur portefeuille de fonds de placement ? Voici pourquoi…