Le conseiller montréalais a eu une « conduite inconvenante contraire à l’intérêt du public », a conclu l’organisme.
Les niveaux d’endettement atteignent des records au pays. Certains de vos clients sont touchés ? Les trucs suivants les aideront à acquérir de saines habitudes budgétaires.
De nombreux investisseurs ont remis en question le travail de leur conseiller à la suite du dernier effondrement des marchés. Il faut repenser la façon avec vos clients, constate le président d’un cabinet de communication financière. Voici ses conseils.
Comment traiter avec vos clients lorsque vous changez de cabinet ou démarrez le vôtre ? Ces conseils vous aideront à assurer une transition gagnante.
Certains clients ont des relations plus étroites avec leur conseiller qu’avec leur propre famille. Une bonne raison d’ajouter de la valeur à vos services en offrant de gérer (l’éventuelle) inaptitude d’un client vieillissant. Mais d’abord, voici des conseils pour gagner ce degré de confiance.
Novembre 2009 – En décembre, l’esprit des clients est généralement accaparé par les préparatifs des fêtes; ce serait le moment opportun de leur rappeler que l’achat des cadeaux n’est pas la seule besogne dont il faut s’acquitter avant la fin de l’année. Le modèle de lettre qui suit résume certaines questions d’ordre fiscal sur lesquelles […]
« Aller chercher des nouveaux clients, c’est dur. Mais il y a un énorme potentiel dans notre clientèle existante », affirme un pro de l'industrie.
Au-delà des questions financières, il est aussi important de bien comprendre les préoccupations quotidiennes des clients plus âgées. Ces conseils vous aideront.
Il manque souvent un élément clé dans la relation qui lie le conseiller à son client, indique une étude.
Certains de vos clients se posent-ils des questions sur la légitimité de votre pratique à la suite des scandales financiers ? Voici une lettre type qui vous permettra de les rassurer et de leur démontrer votre haut calibre professionnel.Démontrer à vos clients votre compétence et votre souci de conformité.