Certains de vos clients, actuels ou potentiels, se posent-ils des questions à propos des options de placement qui s’offrent à eux au-delà des CPG et des fonds communs? Voici une lettre type qui vous permettra de leur parler d’autres avenues potentielles en matière d’investissement, telles que les fonds distincts et les obligations fédérales. Mais plus […]
L’assurance vie universelle comporte des avantages intéressants. Pour en profiter au maximum cependant, il est important de s’assurer qu’elle correspond le mieux aux besoins de vos clients et à leur capacité de paiement. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Pour savoir si elle leur convient, veuillez vous référer à cet […]
Vos clients devraient recevoir leur relevé trimestriel au cours du prochain mois. Il s’agit d’une excellente occasion de communiquer avec eux et d’aborder l’aspect de la volatilité à court terme et de la croissance à long terme. Envoyer cette lettre type à vos clients afin de leur démontrer que vous pensez à eux. Cliquez ici […]
Un de vos clients vous a recommandé un ami, un collègue ou un membre de sa famille? Voici un modèle de lettre à utiliser pour entrer en contact avec ce client potentiel. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de liste en format Word. Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Votre nom nous a été référé […]
De nombreux clients, comme les travailleurs autonome, ne disposent pas d’une protection en matière de santé et de soins dentaires. Ce modèle de lettre vise à sensibiliser ces clients à l’importance d’une bonne couverture, qui n’est d’ailleurs pas aussi dispendieuse qu’ils pourraient l’imaginer. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cher(ère)[Nom […]
Il arrive qu’une pratique florissante vous oblige à faire des choix ou que vous décidiez de vous concentrer sur un créneau en particulier ou bien de laisser un client pour diverses raisons. Quelque soit la raison voici un modèle de lettre expliquant au client votre démarche et votre souci de bien terminer cette relation d’affaire. […]
Vos clients sont-ils satisfaits de votre service? Quels sont les aspects que vous devriez améliorer pour les fidéliser? Utilisez ce modèle de lettre et le questionnaire fourni pour en apprendre le plus possible sur ce que pense vos clients de votre pratique. Cliquez ici pour télécharger ce modèle de lettre en format Word. Cliquez ici […]
Ce modèle de lettre sera utile pour vérifier l’exactitude de vos dossiers et pour demander à vos clients de vous communiquer leur adresse de courriel. À l’intention des clients : Adresse courriel et mise à jour de votre profil Cher(ère)[Nom du ou de la cliente], Je mets présentement à jour les profils de mes clients […]
Il est essentiel de rappeler brièvement l’importance de l’assurance que vous avez proposée à votre client lorsque vous lui envoyez la confirmation d’achat de la police. Ce modèle de lettre pourra être utilisé tant pour l’assurance invalidité et l’assurance maladies graves que l’assurance soins de longue durée. Vous n’avez qu’à choisir la section qui s’applique […]
De nombreux clients passent probablement leurs fins de semaine à la maison de campagne familiale. Plusieurs ne sont toutefois peut-être pas au courant des considérables risques d’imposition qu’ils encourent lorsque la maison de campagne est léguée à leurs héritiers. Vous pouvez utiliser ce modèle de lettre personnalisée pour attirer leur attention sur ce problème et […]