Selon un sondage de IG Gestion de patrimoine.
Prudence lorsque le rentier décédé possède une dette fiscale.
Les conseillères ont un rôle important à jouer, signale Carissa Lucreziano
Faute d’avoir développé des contacts avec les enfants de leurs clients.
Quand ils vieillissent, se réfugient dans des placements plus sécuritaires ou retirent carrément leurs économies, vos clients génèrent moins de revenus pour vous. Voici comment atténuer le problème.